【資料來源轉貼自】:2008/6/11經濟B3版【未上市股票】

台股加權指數連二日大跌,共跌掉375點,跌幅4.29%,讓許多台股基金投資人擔心未來台股千點起跳的波段下跌,是不是成了家常便飯,現在又該不該賣掉手中的台股基金。根據統計,平衡型、價值型、指數型基金在台股下跌中,最能展現抗跌能力,不妨納入投資組合中,降低投資風險。

台股從520出現9,309點高點後開始拉回整理,統計至6月9日為止共下跌5.3%。由於台股基金向來有多頭時績效優於大盤,空頭時敗給大盤的特性,同期間多數台股基金的跌幅更是超過此數字。

不過,若檢視台股近期二次千點以上的波段下跌,以及520以來的跌幅,可發現模組平衡型基金展現相當驚人的抗跌能力,跌幅約僅有加權指數的四分之一。其餘平衡型基金,包含一般平衡型與價值平衡型,也能夠將跌幅控制在大盤的六至七成之間。在目前的震盪格局中,不妨考慮增加平衡型基金比重,來降低投資風險。

股票型基金有最低持股限制,在市場走空時,也無法大幅降低股票部位,而平衡型基金同時持有股票與債券,在持股限制上較低,股市震盪時,可透過提高債券部位,降低波動風險。

指數型基金與價值型基金,雖然皆為股票型基金,但指數型基金追蹤指標表現,跌幅與大盤表現落差不大;價值型基金則透過布局價格遭低估的股票,降低股價進一步下檔風險。兩者碰上盤勢拉回時,在各種股票型基金中,相對表現較佳。

群益投信表示,台股連日的震盪,主要是受到油價衝高與美國失業率攀升的影響,造成國際股市開始出現較大震盪。台股雖然擁有兩岸開放的題材,仍難以置身事外。

年初一連串的投資說明會舉辦時,就有業者預測,在未來一年的高度波動中,投資人只要願意穩穩抱住,必定可以獲得相對的報酬。不過,對投資人而言最難的是,怎樣不會因為投資的不確定性而寢食難安,或是受波動影響而短進短出。

群益平衡王基金經理人陳沅易建議,面對股債波動風險仍大的時期,最穩健的做法就是做好資產配置,股、債平衡,電子、非電均衡布局,選股上可以著重在高現金殖利率、高獲利成長、本益比低三大題材,並搭配部分投資等級的公司債、附買回公債、及定存,以賺取固定利息,並可降低淨值波動風險,以較為中性的角度布局,度過這波股、債市的修正期。
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引用自: https://mypaper.pchome.com.tw/erfgh1852/post/1307930918







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