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繼上次說我想要把多數的資金放在美國的低成本指數型基金, 那就來記錄一下這都是些什麼基金

iShare旗下:

代號 ITOT IVV IUSG IUSV
費用率 0.03% 0.04% 0.04% 0.04%
追蹤標的 標普裡所有的美股 標普裡前500股票(大型股) 標普裡成長股(有成長性的股票) 標普裡價值股(價值被低估的股票)
資產規模(2019/10/9) 222億USD 1,842億USD 67億USD 59億USD
成立日期 2004/1/20 2000/5/15 2000/7/24 2000/7/24
十年平均投報率(單年) 13.03% 13.17% 14.35% 11.57%

 

Vanguard旗下:

代號 BND VOO VTI VUG VV VTV VO
費用率 0.035% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
追蹤標的 中期債券(8645支) 標普裡前500股票(大型股508支) 全美股票(3591支) 大型成長股(294支) 大型股(600支) 大型價值股(349支) 中型股(355支)
資產規模(2019/8/31) 24億USD 49億USD 81億USD 9億USD 2億USD 8億USD 10億USD
成立日期 2007/4/3 2010/9/7 2001/5/24 2004/1/26 2004/1/27 2004/1/26 2004/1/26
十年平均投報率(單年) 3.65% 10.79%* 13.11% 14.41% 13.22% 12.10% 13.05%

*VOO因為還不到10年, 採用5年投報率

 

其中可以看到債券型ETF報酬率整個低股票型很多, 而這支報酬率通常也跟股票型是反向變動

除非真的是非常保守的人, 不然年輕時風險承受度比較高, 當然是要投資股票型呀!

10年都不知道差了多少倍



引用自: https://gigigirl.pixnet.net/blog/post/216745593







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